Etter å ha vendt tilbake til sitt hjemland avslører Henry Den Store, baconpaien fra Baltaine, at hjemlandet hans er blitt overtatt av de orientalske paiene under den grusomme ledelsen av Tsar Aivens, og det er ingenting annet å gjøre enn å begynne kampen for å befri hjemlandet.
Janis Cimmermanis (født 1950 i Riga, Latvia) studerte ved Leningrad Institute of Theater, Music, and Cinematography i 1980 og begynte å jobbe ved Latvian Puppet Theater som regissør for dukketeaterstykker for barn. Siden 1983 har han arbeidet ved Latvian puppet film studios som animatør og regissør. I 1993 ble han en av de viktigste filmregissørene for stop-motion dukke-animasjonsfilmer i Latvia da dukkefilmstudioet ble en uavhengig privat bedrift kalt Film Studio Animācijas Brigāde Ltd.