Julián står med store øyne foran en sommer hos bestemoren sin, som han knapt kjenner. Han blir slått av beundring over leiligheten hennes, som er full av skatter, over sin egen karibiske arv og over det livlige miljøet i Brooklyn som omgir ham. Men aller mest overraskende er det at Julián oppdager at han faktisk er en havfrue!
Oscar nominerte Louise Bagnall har laget en historie om familie, fantasi og viktigheten av å kunne være seg selv. Filmen er inspirert av boken “Julian er en havfrue” av Jessica Love.