Ormhildur, ei ung jente, drar ut på et oppdrag sammen med gamle Albert, Gudrun, en listig heks, og Brunhild, en rå gjengleder, over det farefulle høylandet for å utføre en besvergelse i Fremmanelsens hule. Underveis våkner gruppen i en mørk hule, bare for å oppdage at de befinner seg på trollenes territorium, anklaget for sauetyveri av Raudur, en kjempetroll som truer med å forvandle dem til sauer om de ikke består hans tre prøver. Med list og lykke lurer de Raudur, og hans fortryllede sauer benytter anledningen til å dytte ham utfor et stup. Idet han faller, gjenvinner de sin menneskelige skikkelse og fører gruppen til landsbyen sin, akkurat når Alfur ankommer og demper trollets fall.